CRM（顧客管理） – ねこすけCMS

CRM機能の概要

ねこすけCMSのCRM（顧客管理）機能は、WordPressのユーザーシステムを拡張し、顧客情報の一元管理・セグメント・自動分類を実現します。すべてのデータはWordPressのデータベースに保存されるため、外部サービスに依存しません。

💡 ポイント: CRMのデータはすべて自分のWordPressデータベースに保管されます。サービス解約後もデータは残り続けるため、安心してご利用いただけます。

ユーザー一覧

管理画面 → ねこすけCMS → ユーザー一覧 で顧客リストを表示します。

検索・フィルタリング

キーワード検索: メールアドレス、ユーザー名、表示名で検索
属性フィルタ: ドロップダウンから属性を選択して絞り込み
抽出条件: 保存済みの検索条件をワンクリックで適用
プロジェクト別表示: プロジェクトを切り替えて表示する属性を変更

ユーザー詳細画面

ユーザーをクリックすると詳細画面が開き、以下の情報を確認・編集できます。

基本情報（名前、メールアドレス、登録日）
属性情報（プロジェクトごとのカスタム属性）
属性変更履歴（いつ、どの属性が、どう変わったか）
メール送信履歴
LINE連携情報（LINE UserID）
アクション実行ログ

CSV インポート / エクスポート

顧客データのCSVインポート・エクスポートに対応しています。

エクスポート: 現在の検索・フィルタ条件に一致するユーザーをCSV出力
インポート: CSVファイルからユーザーを一括登録・更新

属性マスター

属性マスターでは、顧客に紐づけるカスタム属性の「型」を定義します。

属性の種類

フィールドタイプ	説明	使用例
`text`	テキスト（1行）	会社名、役職
`textarea`	テキスト（複数行）	メモ、備考
`date`	日付	誕生日、契約日
`select`	セレクトボックス（単一選択）	プラン種別、業種
`checkbox`	チェックボックス（複数選択）	興味のある機能
`radio`	ラジオボタン（単一選択）	性別、Yes/No

属性の設定オプション

プロジェクト: 属性が所属するプロジェクトを指定
グローバル: ONにすると全プロジェクトで共有される属性になります
表示レベル: 管理者のみ / ユーザー編集可 / 公開プロフィール

💡 ヒント: すべてのカスタムユーザーメタには necosuke_cms_ プレフィックスが付与されるため、他のプラグインとの競合を回避できます。

抽出条件（ユーザーフィルター）

抽出条件は、複数の属性条件を組み合わせてユーザーを絞り込む「保存済みフィルター」です。メール配信のターゲティング、会員サイトのアクセス制限、LINEリッチメニューの切り替えなど、システム全体で共通して利用されます。

条件の設定方法

ねこすけCMS → 抽出条件 → 新規作成 を開きます。
条件名を入力（例：「有料会員」「LINE友だち」）。
プロジェクトを選択すると、そのプロジェクトの属性が選択肢に表示されます。
条件を追加：属性 → 演算子（=, !=, LIKE等）→ 値を設定。
複数条件はAND / OR で結合できます。

抽出条件の活用先

機能	用途
メール配信	配信対象ユーザーの絞り込み
LINE配信	配信対象の指定、リッチメニュー切替
会員サイト	コンテンツのアクセス制限
ファネル管理	フェーズごとのユーザー分類

属性ルール（自動分類）

属性ルールを使うと、特定のアクション発生時にユーザーの属性を自動的に変更できます。

トリガーの種類

ページ閲覧（PV）: 特定ページの閲覧時に属性を変更
メール開封: メール内の画像ビーコンで開封を検知
フォーム送信: 指定フォームの送信時
リンククリック: メール・LINE内のリンククリック時

設定例

📌 例: 「料金ページを閲覧したユーザーに "検討度=高" 属性を自動付与する」
→ トリガー: PVアクション（/pricing/）
→ アクション: 属性「検討度」を「高」に変更

プロジェクト管理

プロジェクトは、業務やキャンペーンを分離して管理するための単位です。

属性はプロジェクト単位で定義（グローバル属性を除く）
フォーム、メールテンプレート、LINEタスクはプロジェクトに紐づく
複数事業を1つのWordPressで運用可能

⚠️ Free版の制限: Free版ではCRMユーザー数が50人まで、プロジェクトは1つまでとなります。制限なくご利用いただくにはStandard以上のプランをご検討ください。