CRM（顧客管理）

CRM機能の概要

ねこすけCMSのCRM（顧客管理）機能は、WordPressのユーザーシステムを拡張し、顧客情報の一元管理・セグメント・自動分類を実現します。すべてのデータはWordPressのデータベースに保存されるため、外部サービスに依存しません。

💡 ポイント: CRMのデータはすべて自分のWordPressデータベースに保管されます。サービス解約後もデータは残り続けるため、安心してご利用いただけます。

ユーザー管理

左メニューの「ねこすけCMS」→「ユーザー」をクリックします。

ユーザー追加

「ユーザー追加」ボタンをクリックします。
顧客の氏名、メールアドレスを入力します。
【任意】名刺がある場合は、OCRで情報を読み込めます。
「追加」ボタンをクリックします。
詳しい手順は「クイックスタートガイド／Step 4：最初の顧客を登録してみる」をご参照ください。

CSV インポート / エクスポート

顧客データのCSVインポート・エクスポートに対応しています。
「インポート」ボタン、または「CSVエクスポート」ボタンをクリックします。

インポート: CSVファイルからユーザーを一括登録・更新
エクスポート: 現在の検索・フィルタ条件に一致するユーザーをCSV出力

絞り込み検索

条件検索－「条件検索」タブをクリックします。
- 会員データ
  ID、氏名、メールアドレス
- メタデータ
  かな、ニックネーム、性別、生年月日、電話、携帯番号、郵便番号、都道府県　など
- 属性データ
  ご自身で追加したユーザー属性
- 抽出条件（保存済み）用のプロジェクト
  保存済みのプロジェクトを選択して絞り込み
- 抽出条件（保存済み）を選択
  保存済みの抽出条件を選択して絞り込み
キーワード検索－「キーワード検索」タブをクリックします。

条件、または、キーワードを入力して「検索実行」ボタンをクリックします。
絞り込み検索の結果はユーザー一覧に表示されます。

💡 ポイント: 比較演算子・条件指定
= → 完全一致、!= → 除外、>< → 数値の大小比較、IN → 候補の中から一致、LIKE → 部分一致

ユーザー一覧

ユーザー一覧には、ユーザーごとに以下の操作画面があります。

詳細　ユーザーの詳細情報を確認できます。
- 基本情報（「編集」ボタンから基本情報・メタ情報・属性情報の編集が可能）
- 添付
- アクション履歴
- コンタクト履歴
- 属性情報
編集　基本情報・メタ情報・属性情報編集できます。
メール　個別ユーザーにメールを送信できます。
「管理画面から利用」タイプのテンプレートを選択可能です。メールは「すぐに送信」「日時を指定して送信」から選択できます。
※テンプレートは、左メニューの「ねこすけCMS」→「メール」→「テンプレート」タブより作成してください。
LINE　 LINE連携情報（LINE UserID）を確認できます。
実行　アクション実行ログを確認できます。

抽出条件（ユーザーフィルター）

左メニューの「ねこすけCMS」→「ユーザー」→「抽出条件」タブをクリックします。
抽出条件は、複数の属性条件を組み合わせてユーザーを絞り込む「保存済みフィルター」です。メール配信のターゲティング、会員サイトのアクセス制限、LINEリッチメニューの切り替えなど、システム全体で共通して利用されます。

条件の設定方法

「追加」ボタンをクリックします。
プロジェクトを選択します。
プロジェクトを選択すると、そのプロジェクトの属性が選択肢に表示されます。
フェーズを選択します（任意）。
条件名を入力します（例：「有料会員」「LINE友だち」）。
概要を入力します（メモ、任意）。
抽出条件を適用したい場面をチェックします。
表示順位を入力します。
ユーザーの抽出条件を入力します。
複数条件はAND / OR で結合できます。
「保存」ボタンをクリックします。
抽出条件が保存されます。

抽出条件の活用先

機能	用途
メール配信	配信対象ユーザーの絞り込み
LINE配信	配信対象の指定、リッチメニュー切替
会員サイト	コンテンツのアクセス制限
ファネル管理	フェーズごとのユーザー分類

ユーザーメタ定義

左メニューの「ねこすけCMS」→「ユーザー」→「ユーザーメタ定義」タブをクリックします。
個別のユーザー定義を行います。項目を追加したり、表示順を並べ替えたりできます。

属性マスター

属性マスターでは、顧客に紐づけるカスタム属性の「型」を定義します。

属性の種類

フィールドタイプ	説明	使用例
`text`	テキスト（1行）	会社名、役職
`textarea`	テキスト（複数行）	メモ、備考
`date`	日付	誕生日、契約日
`select`	セレクトボックス（単一選択）	プラン種別、業種
`checkbox`	チェックボックス（複数選択）	興味のある機能
`radio`	ラジオボタン（単一選択）	性別、Yes/No

属性の設定オプション

プロジェクト: 属性が所属するプロジェクトを指定
グローバル: ONにすると全プロジェクトで共有される属性になります
表示レベル: 管理者のみ / ユーザー編集可 / 公開プロフィール

💡 ヒント: すべてのカスタムユーザーメタには necosuke_cms_ プレフィックスが付与されるため、他のプラグインとの競合を回避できます。

ユーザー属性（自動分類）

左メニューの「ねこすけCMS」→「ユーザー」→「ユーザー属性」タブをクリックします。
ユーザー属性を使うと、特定のアクション発生時にユーザーの属性を自動的に変更できます。

トリガーの種類

ページ閲覧（PV）: 特定ページの閲覧時に属性を変更
メール開封: メール内の画像ビーコンで開封を検知
フォーム送信: 指定フォームの送信時
リンククリック: メール・LINE内のリンククリック時

設定例

📌 例: 「料金ページを閲覧したユーザーに "検討度=高" 属性を自動付与する」
→ トリガー: PVアクション（/pricing/）
→ アクション: 属性「検討度」を「高」に変更