CRM機能の概要
ねこすけCMSのCRM（顧客管理）機能は、WordPressのユーザーシステムを拡張し、顧客情報の一元管理・セグメント・自動分類を実現します。すべてのデータはWordPressのデータベースに保存されるため、外部サービスに依存しません。
💡 ポイント: CRMのデータはすべて自分のWordPressデータベースに保管されます。サービス解約後もデータは残り続けるため、安心してご利用いただけます。
CRMを構成する5つの画面
CRM機能は、左メニューの「ねこすけCMS」→「ユーザー」から開く5つの画面（上部タブ）で構成されます。各画面の詳しい使い方は、下の詳細ページをご覧ください。
| 画面（タブ） | 役割 |
|---|---|
| ダッシュボード | フォローが必要な顧客を自動リストアップ。今日誰に連絡すべきかを把握 |
| ユーザー | 顧客の一覧・検索・登録・編集。メール/LINE個別送信の起点となる中心画面 |
| 抽出条件 | 「セミナー参加者」などの絞り込み条件を保存（セグメント）。配信対象の指定に利用 |
| ユーザーメタ定義 | 電話番号・会社名など、顧客に持たせる追加項目の定義 |
| ユーザー属性 | 「資料請求済」などのタグ（属性）の定義。状態管理と自動化の基盤 |
基本的な使い方の流れ
- 項目を準備する: ユーザーメタ定義で管理したい項目（電話番号・会社名など）を、ユーザー属性で顧客に付けるタグを定義します。
- 顧客を登録する: ユーザー画面から手動登録、CSVインポートで名簿を一括取込、または名刺取込（OCR）で名刺から登録します。
- セグメントを作る: 抽出条件で「メールを送りたい相手」の条件を保存します。
- 日々の運用: ダッシュボードでフォローすべき顧客を確認し、ユーザー詳細から接触記録・個別メール・LINEでアプローチします。
顧客の登録からダッシュボード活用までの実践的な流れは「クイックスタートガイド」もあわせてご参照ください。