保険代理店・FPでは、お金に関する不安を持つ見込み客に専門的な情報を提供し、信頼を構築してから面談につなげることが重要です。ライフイベントに合わせた適切なアプローチが、長期的な顧客関係の基盤となります。
ねこすけCMSは、ライフプラン診断コンテンツからセミナー集客、面談予約、既存顧客へのフォローまで一気通貫で管理。専門家としての信頼構築と効率的な顧客獲得を両立します。
保険代理店・FP（ファイナンシャルプランナー）における6フェーズの顧客体験フロー
オンラインのライフプラン診断やマネーセミナーで見込み客を獲得。家族構成・年収・資産状況のヒアリングでリード情報を充実させます。
家計の見直しポイントやiDeCo・NISA情報など、すぐに役立つマネー情報をステップメールで配信。専門家としての信頼を構築します。
無料のライフプラン相談で、将来のお金の不安を具体的に可視化。保険・投資・節税の具体的な改善ポイントを提示します。
ライフプランに基づいた最適な保険・金融商品を提案。シミュレーション結果を示しながら、納得の上での契約を促進します。
結婚・出産・住宅購入・退職など、ライフイベントに合わせた保険見直しや追加提案を自動配信。長期的な顧客関係を構築します。
会員サイトで契約内容の確認や資産状況のレポートを提供。いつでも自分の資産状況を把握できる安心感で顧客満足度を向上します。
保険代理店・FP（ファイナンシャルプランナー）で特に効果的な機能の組み合わせ
フォーム機能でライフプラン診断ツールを構築。診断結果から自動的にフォローメールを配信し、面談予約へつなげます。
保険契約の更新時期を管理し、更新前に見直し案内を自動配信。追加提案の機会を逃しません。
家族構成の変化や年齢に応じた情報を自動配信。「ちょうど考えていた」というタイミングでのアプローチを実現します。
ノート機能で面談内容・提案商品・顧客の反応を記録。長期にわたる顧客対応の一貫性を確保します。
他のツールにはない、保険代理店・FP（ファイナンシャルプランナー）向けの強み
家族構成・年収帯・保有保険・投資経験・関心テーマ（教育資金/老後/相続）など、顧客のファイナンシャル情報を詳細に管理できます。
リード→セミナー参加→無料相談→提案中→契約→既存客の営業パイプラインを可視化。各段階の人数と転換率を最適化できます。
「セミナー参加後」「子供の誕生」「契約更新3ヶ月前」など、顧客のライフイベントや契約状況に連動した自動配信で、最適なタイミングでの提案を実現します。
面談での相談内容・家族の状況・将来の目標・提案済み商品を記録。顧客のライフステージに寄り添った長期サポートの基盤となります。
Free版なら今すぐ無料で始められます。デモで実際の画面をご確認いただけます。
