士業では、専門知識に基づいたコンテンツで信頼を獲得し、初回相談から顧問契約につなげることが重要です。法改正情報や節税ノウハウなど、クライアントが求める情報を適切なタイミングで届ける体制が差別化の鍵となります。
ねこすけCMSは、メール・LINEでの情報発信から相談対応の管理、顧問先への限定ページ提供までをWordPress上で一元化。事務所の業務効率化を推進し、顧問先へのフォローアップ運用をサポートします。
※LINE配信機能のご利用にはLINE公式アカウントおよびMessaging APIの設定が別途必要です。
士業（税理士・社労士・行政書士）における6フェーズの顧客体験フロー
法改正解説や手続きガイドなどの専門記事を公開。独自フォームにより、業種や従業員数などの属性データを取得しながらメルマガ登録やセミナー申込を受け付けます。
税制改正情報や届出期限のリマインドをステップ配信。ユーザー属性（関心サービス）に応じた情報の出し分けにより、「頼れる専門家」としての信頼構築をサポートします。
独自フォームを活用した事前ヒアリングにより、経営者の悩みを把握。相談希望日入力フォームを設置し、スムーズな相談体験の提供をサポートします。
相談内容に基づき状況に応じたプランを提示。特定のユーザー属性を持つ検討者に対してのみ、比較資料や事例記事の閲覧権限を付与するなど、成約をサポートします。
属性に登録された決算月をもとに抽出条件でリストアップし、決算前の準備案内や助成金情報を配信する設定が可能です。タイミングを逃さない提案で、継続率向上の運用をサポートします（要設定）。
Necosuke Note機能を活用し、書類の受け渡しや手続きの進捗状況を顧問先ごとに時系列で蓄積。管理者が管理画面でクライアントごとに確認・管理できます。フィルター条件を満たす顧問先に限定ページURLをメールで送付し、情報提供の窓口として活用できます。
士業（税理士・社労士・行政書士）で特に効果的な機能の組み合わせ
ユーザー属性に登録された決算月をもとに抽出条件を設定し、リマインドを配信する設定が可能です。顧問先の期限管理の運用をサポートし、信頼関係の構築に役立ちます。
顧客ごとの相談内容や案件の進捗状況をNecosuke Noteで時系列に蓄積し、管理者がWordPress管理画面で確認できます。担当者が変わっても過去の経緯を把握した対応が可能です。
「製造業向け」「社保加入者のみ」など、ユーザー属性フィルターを活用して対象者へ情報発信する設定が可能です。情報のミスマッチの軽減をサポートします。
定期開催するセミナーの告知から個別相談・成約までの状況をプロジェクト管理で整理。フェーズ別の属性登録数をダッシュボードで確認できます。
他のツールにはない、士業（税理士・社労士・行政書士）向けの強み
業種、売上規模、決算月、関心分野などを自由に定義。「特定条件のクライアントのみ」に向けた的確なアプローチの基盤となります。
リード獲得から顧問契約、追加受注までの状況をプロジェクト管理で整理。フェーズ別の属性登録数をダッシュボードで確認し、どのフェーズに案件が多いかを把握できます。
「セミナー参加から3日後」や「フォーム送信後」など、具体的な顧客行動をトリガーとした配信の設定が可能です。
標準の属性管理では対応しきれない時系列の詳細記録（相談時の質問内容・提案済み施策・顧問先の経営課題など）をクライアントごとに蓄積し、管理者が一元管理できます。担当者が変わっても過去の経緯を把握した対応が可能です
トライアル版なら今すぐ機能確認ができます。デモで実際の画面をご確認いただけます。
