保険代理店・FPでは、お金に関する不安を持つ見込み客に専門的な情報を提供し、信頼を構築してから面談につなげることが重要です。ライフイベントに合わせた適切なアプローチが、長期的な顧客関係の基盤となります。
ねこすけCMSは、ライフプラン診断フォームからセミナー集客、面談受付、既存顧客への定期的なフォローまでをWordPress上で一元化。専門家としての信頼構築と、ルールに基づいた効率的な顧客対応運用をサポートします。
※LINE配信機能のご利用にはLINE公式アカウントおよびMessaging APIの設定が別途必要です
保険代理店・FP（ファイナンシャルプランナー）における6フェーズの顧客体験フロー
独自フォームを活用したオンライン診断を提供。家族構成や関心テーマなどの属性データを取得し、ユーザー属性として蓄積します。
家計の見直しやNISA情報などをステップ配信。ユーザーの「関心テーマ」属性に合わせた情報の出し分けにより、専門家としての信頼構築をサポートします。
無料相談希望日入力フォームで日程を調整。Necosuke Note機能を活用し、事前ヒアリング内容を蓄積することで、面談当日のヒアリングをスムーズにする準備をサポートします。
面談後のユーザー属性変更に合わせ、検討を後押しする情報を配信。フィルター条件を満たす検討者に限定ページURLをメールで送付し、比較資料を提供できます。
属性に登録した更新日や家族構成をもとに抽出条件でリストアップし、見直し案内を配信する設定が可能です。長期的な顧客フォローの運用をサポートします（要設定）。
Necosuke Note機能を活用し、面談内容や提案済み商品を顧客ごとに時系列で蓄積。管理者が管理画面で確認・管理できます。フィルター条件を満たす顧客に限定ページURLをメールで送付し、情報提供の窓口として活用できます。
保険代理店・FP（ファイナンシャルプランナー）で特に効果的な機能の組み合わせ
フォームの回答内容と属性付与ルールを連携。診断結果に合わせたステップメールへ接続し、面談希望日入力フォームへの移行をサポートします。
ユーザー属性に登録した契約満了日などをもとに抽出条件を設定し、リマインドを配信する設定が可能です（要設定）。追加提案の機会損失の低減に役立ちます。
顧客ごとの面談内容や提案済み商品を時系列で蓄積し、管理者がWordPress管理画面で確認できます。担当者が変わっても過去の経緯を把握した対応が可能です。
制度変更やセミナー案内など、LINE Messaging APIを活用した情報配信をサポートします。
他のツールにはない、保険代理店・FP（ファイナンシャルプランナー）向けの強み
家族構成、年収帯、関心テーマなどを自由に定義。「教育資金に関心がある子育て世帯」など、ユーザー属性に基づいた的確なアプローチの基盤となります。
リード獲得から成約、既存客フォローまでの状況をプロジェクト管理で整理。フェーズ別の属性登録数をダッシュボードで確認し、どのフェーズに案件が多いかを把握できます。
「セミナー参加後」や「フォーム送信完了」など、具体的な顧客行動をトリガーとした配信の設定が可能です。更新日や家族構成の属性登録をもとにした抽出条件配信で、タイミングを逃さないフォローをサポートします（要設定）。
標準の属性管理では対応しきれない時系列の詳細記録（面談時のヒアリング内容・提案商品・将来設計に関する相談内容など）を顧客ごとに蓄積し、管理者が一元管理できます。担当者が変わっても過去の経緯を把握した対応が可能です。
トライアル版なら今すぐ機能確認ができます。デモで実際の画面をご確認いただけます。
