士業では、専門知識に基づいたコンテンツで信頼を獲得し、初回相談から顧問契約につなげることが重要です。法改正情報や節税ノウハウなど、クライアントが求める情報を適切なタイミングで届けることが差別化の鍵です。
ねこすけCMSは、メルマガでの情報発信から相談予約管理、顧問先へのレポート配信まで一元管理。事務所の業務効率化と顧問先数の拡大を同時に実現します。
士業（税理士・社労士・行政書士）における6フェーズの顧客体験フロー
法改正解説や手続きガイドなどの専門記事でSEO流入を獲得。セミナーやメルマガ登録でリード情報を収集します。
税制改正情報や届出の期限リマインドなど、すぐに役立つ情報をステップメールで配信。「頼れる専門家」というブランドを構築します。
無料相談で経営者の悩みをヒアリング。具体的な解決策と費用対効果を提示し、顧問契約の検討材料を提供します。
無料相談後に顧問契約のプランを提案。月額サービスの内容と費用対効果を明示し、契約締結を促進します。
顧問先に月次レポートを自動配信。決算期前の追加サービスや助成金情報など、タイムリーな提案で追加受注を促進します。
会員サイトで書類の受け渡しや手続きの進捗共有が可能。クライアントの利便性向上と事務所の業務効率化を両立します。
士業（税理士・社労士・行政書士）で特に効果的な機能の組み合わせ
確定申告・届出書類の期限をリマインドメールで自動配信。顧問先の期限管理をサポートし、信頼を強化します。
会員サイトで書類のアップロード・ダウンロードが可能。郵送や来所の手間を削減し、効率的な業務遂行を実現します。
法改正情報を即座にメール・LINEで配信。「いつも最新情報を届けてくれる」という信頼感で顧問先の満足度を向上します。
定期開催するセミナーの告知・申込・フォローを自動化。参加者から顧問契約への転換率を向上させます。
他のツールにはない、士業（税理士・社労士・行政書士）向けの強み
業種・従業員数・売上規模・現在の顧問先有無・関心サービス（記帳/申告/給与/助成金）など、見込み客の詳細プロフィールを管理できます。
メルマガ登録→セミナー参加→無料相談→見積提出→顧問契約→追加受注の流れを可視化。各段階の転換率を改善し、顧問先数を増やせます。
「セミナー参加後3日」「相談予約後のリマインド」「決算期2ヶ月前」など、業務サイクルに連動した自動配信で効率的な営業活動を実現します。
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