Note機能の概要
Note（会員ノート）は、会員が自分で記入・更新できるプロフィール台帳です。サイト上の固定ページにノート（自由入力フォーム）を設置しておくと、ログイン中の会員が自分の情報（会社名・趣味・アンケート項目など）をその場で記入・上書きでき、内容は顧客データ（ユーザーメタ）として保存されます。管理者は管理画面のユーザー詳細からいつでも確認・代理編集できます。
💡 ポイント: フォーム機能が「1回送信して届ける」仕組みなのに対し、Noteは「会員がいつでも書き換えられる自分のページ」です。会員に最新情報を自分で維持してもらう用途（プロフィール・受講情報・自己申告項目など）に向いています。記入内容はユーザーメタとして保存されるため、抽出条件やメールの差し込みなど他の機能からも利用できます。
Note機能を構成する要素
管理画面は、左メニューの「ねこすけCMS」→ 画面上部タブ「Note」から開きます。機能は次の要素で構成されます。各ページで詳しく解説しています。
| 構成要素 | 役割 | 解説ページ |
|---|---|---|
| Noteカテゴリー | 入力項目（フィールド）の定義と、保存先キー（スラッグ）の管理。1つのノート＝1カテゴリー | ノートの作成と設置 |
| ショートコード設置 | 定義したフィールドをショートコードとして発行し、固定ページに貼り付けて公開 | ノートの作成と設置 |
| MyPageページ生成 | ログイン・マイページ・ノートまとめなど、会員向け固定ページ一式のワンクリック生成 | MyPageページの生成 |
| 会員の記入 | ログイン中の会員本人が「編集」→ 記入 → 保存。内容はユーザーメタに保存 | ノートの作成と設置 |
| 管理画面での確認 | ユーザー詳細のNoteタブでの閲覧・代理編集、カテゴリー単位の集計・記入者一覧 | 管理画面での確認 |
基本的な使い方の流れ
- Noteカテゴリーを作る: Noteカテゴリーで、会員に記入してもらいたい項目（テキスト・選択肢など）と保存先スラッグを定義します。
- ページに設置する: カテゴリー編集画面の「すべてのショートコード」で発行したコードを固定ページに貼り付けます。ログインページなどが必要な場合はMyPageタブから一式を自動生成できます。
- 会員が記入する: ログインした会員がページ上の「編集」リンクから入力し、保存します。ページ遷移せずその場で「更新しました」と表示されます。
- 管理者が確認する: ユーザー詳細のNoteタブで会員ごとの記入内容を確認・編集し、カテゴリー一覧の「集計」で入力状況を把握します。
💡 ポイント: 項目の値が変わったときに属性を自動付与する連携（on_change_action）も可能です。「ステータスを『申込済』に変えた会員に自動でタグを付ける」といった運用は、ユーザー属性と組み合わせて実現できます。