このチュートリアルで作るもの
ねこすけCMSを使った顧客管理の一連の流れを、実際に手を動かしながら習得するチュートリアルです。5つのステップを順番に進めると、最終的に次の仕組みが完成します。
- 顧客を登録し、独自の項目・タグ（属性）で整理して、ダッシュボードでフォロー管理できる
- 顧客管理用のプロジェクトで、属性・抽出条件・メールを一元管理できる
- 「登録当日→3日後→7日後」のような予約ステップメールのシナリオで顧客に自動アプローチできる
- アクション機能で、対象顧客にステップメールをまとめて適用できる
- 顧客が専用ページを閲覧したら管理者に通知が届き、「ホットな顧客」を見逃さない
チュートリアルの構成
| ステップ | 内容 | 所要時間の目安 |
|---|---|---|
| ① 顧客を登録して管理する | ユーザー追加・メタ項目追加・属性追加・ダッシュボード活用 | 約15分 |
| ② 顧客管理プロジェクトを作る | プロジェクト作成と属性・抽出条件の整理 | 約10分 |
| ③ 予約ステップメールのシナリオを作る | メールカテゴリ＋ステップメール系列の作成（シナリオ例3種） | 約20分 |
| ④ アクションでステップメールを適用する | アクション作成・手動実行・配信の承認 | 約15分 |
| ⑤ 専用ページの閲覧で通知を受け取る | 会員限定ページ＋閲覧アクション＋管理者通知（ホット顧客検知） | 約20分 |
事前に確認しておくこと
- ねこすけCMSのインストールとライセンス登録が完了していること（「設定」→「ライセンス」でステータスが有効であること。無効の場合メールは送信されません）
- メール設定（「メール」→「メール設定」で差出人・SMTPを設定）が済んでいること。③以降のメール配信で必要です
- Cron（定時実行）が動作していること。 予約メールの自動配信に必要です。アクセスの少ないサイトでは、サーバーのcronから wp-cron.php を定期実行する設定を推奨します
💡 ポイント: 各画面の項目の詳しい意味は「CRM（顧客管理）」配下の機能マニュアルで解説しています。チュートリアル中でも随所からリンクしていますので、詳しく知りたくなったら参照してください。