このステップでは「アクション」を作成し、チュートリアル③で作ったウェルカム系列を顧客に適用します。アクションは「対象顧客に、属性付与・メール送信・ステップメール開始などをまとめて実行する」仕組みで、手動実行のほか、フォーム送信やページ閲覧をきっかけに自動で動かすこともできます。
Step 1: アクションを作成する
- 左メニューの「ねこすけCMS」→「アクション」→ 上部タブ「アクション」→「追加」を開きます。
- 以下を設定します。
プロジェクト: 顧客フォローアップ
タイトル: ウェルカム系列を開始 - 実行条件で、チュートリアル②で自動生成された抽出条件「見込みランクがA」を選択します。
- 実行内容に「ユーザー属性 ／ セミナー参加 ／ 有効」のような属性更新を設定することもできますが、今回はステップメール開始が目的なので空のままでも構いません。
- 個別ステップメール（カテゴリ束ね）で「ウェルカム系列」を選択します。これが「このアクションが実行されたら、その顧客にウェルカム系列を予約する」という設定です。
- 「保存」をクリックします。
Step 2: 対象顧客を用意して手動実行する
- 山田さんの詳細画面のクイック更新で、見込みランクを「A」に変更します（実行条件に一致させるため）。
- アクション一覧に戻り、「ウェルカム系列を開始」の行の「実行」ボタンをクリックします。
- 対象者数が計算され、「1名が対象」のような確認ダイアログが出ます。OKすると即座にバックグラウンドで実行されます。
⚠️ 注意: 実行条件を空にしたアクションを手動実行すると会員全員が対象になります（警告ダイアログが表示されます）。メール系のアクションでは対象者数を必ず確認してから実行してください。
Step 3: 予約を確認して承認する
アクションが実行されると、ウェルカム系列の3通が山田さん宛の「個別予約」としてセットされます。予約は「未承認」の状態で作られ、承認するまで配信されません。
- 「メール」→「個別予約」タブを開きます。
- 山田さん宛に3件の予約（当日10:00・3日後10:00・7日後10:00）が「未承認」で並んでいることを確認します。件名・本文はアクション実行時点の顧客データで差し込み済みです。プレビューで内容を確認できます。
- 内容に問題がなければ各予約を承認します。承認済みの予約は、配信時刻になるとCronが自動送信します。すぐ送りたい場合は「即時配信」も使えます。
💡 ポイント: 配信予定は「メール」→「メイン」（本日配信対象管理）とユーザーダッシュボードの「本日配信されるステップメール」にも表示されます。毎朝6時には、1週間分の予定をまとめた通知メールも管理者宛に送られます。
仕組みの補足（重複防止と基準日）
- 重複防止: 同じ顧客に同じアクションが再実行されても、未配信（pending）の予約が残っている通は二重登録されません。配信済みの通は再キャンペーンとして再予約されます。
- 過去日のスキップ: 基準日を属性の開始日にした場合など、計算された配信日が昨日以前になる通は自動的にスキップされます。
- 自動発火: 今回は手動実行しましたが、フォームの送信後アクションや、次のチュートリアルで使う「ページ閲覧時のアクション」に紐付ければ、顧客の行動をきっかけに自動でシナリオを開始できます。
ここまでの成果と次のステップ
「対象顧客にステップメールのシナリオを開始する」自動化の型ができました。最後は、顧客が専用ページを閲覧したら通知を受け取り、ホットな顧客を見逃さない仕組みを作ります。